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  • 海外并购建议思路

    作者: 来源: 日期:2017-6-20 14:07:47 人气:87


    走向海外第一步:成立香港子公司

    理由有:1,上市企业海外并购都是采取这方法,2,外汇可自由兑换,合理避税,方便融资。3,方便上市公司主体监管,授信。子公司成立时汇一笔外汇到子公司账户,最低500万人民币,主要方便海外并购付首笔款。


    走向海外第二步:寻找标的

    自己寻找:  成本大,效率慢,周期长,无资源

    委托国际投行找:  前期费用高,成本大,沟通慢

    国内机构推荐标的:无责任心,不靠谱,转几手,难成交

    委托中民金服:    前端费用低,专业找,全跟踪,纯一手,效率高

    所签协议:1,中民金服买方顾问协议2,保密协议3,投资意向书

    费    用:7000元前期费用,去国外差旅费


    走向海外第三步:尽职调查

    商业调查 :聘请国际知名律师事务所

    财务调查 :聘请国际知名会计事务所

    法律调查 :聘请国际知名律师事务所

    中民金服 :国外团队全程协助尽调

    所签协议:1,聘请机构协议,2,尽调协议

    费    用:支付机构费用


    走向海外第四步:整合交割

    股份转让、技术转让、董事会变更,管理层变更等一系列变更

    费用:并购费用、 分手费(未在规定时间内支付款项,则交易失败,分手费由买家承担,额度非常高,在成立子公司汇款500万就是为了及时支付费用,防止交易失败付额外的分手费)、


    走向海外第五步:投后管理

    团队过度、文化差异整合,需要买方自己派有经验的人员管理。


    海外并购注意事项:

    1, 政府部门协调(审批需要时间,由于审批耽误交割,导致失败,支付额外分手费,相当不划算)

    2, 外汇管制(外汇管制越来越严,现在资金出去的办法挺多,内保外贷是主流方式)

    3, 分手费(国际并购有分手费一说,却没有对赌协议)

    4, 文化差异(由于文化差异导致投后管理失败的案例非常多)

    5, 并购风险(国际并购风险很多,埋的雷非常多,所以要聘请专业机构做尽调,中民金服全程跟踪,看到有雷的地方必定说出来)


    中民金服服务:

          中民金服致力于成为买方顾问,站在买方角度,为买方考虑。

          我们一旦成为买方顾问,我们会了解买方真实需求,在欧洲市场利用自己的资源和渠道寻找优质标的并全程跟踪,发掘并购风险及时提出,让买方真正完成并购。

          

     


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